Lead Capture
Lead Capture im Chatbot erfasst Kontaktdaten und Anliegen aus der Konversation und legt daraus Leads in der Northline-Echo-Lead-Inbox an. Dieselbe Inbox wird auch für Voice-Leads genutzt – du siehst alle Kontakte zentral.
Funktionsweise
- Konversationsgesteuert – Der Bot fragt nach Name, Kontakt (E-Mail/Telefon) und Anliegen, sobald der Nutzer z. B. ein Angebot oder eine Rückruf-Anfrage äußert.
- create_lead – Die Erfassung erfolgt über das gleiche Konzept wie bei Voice (create_lead); die Quelle wird als „chat“ gekennzeichnet.
- Lead-Inbox – Neue Leads erscheinen in der Lead-Inbox der Organisation; sie können dort bearbeitet, qualifiziert und in Aufträge (Jobs) umgewandelt werden.
Konfiguration
- Aktivierung – Lead Capture wird in der Chatbot-Konfiguration aktiviert (Fähigkeit/Intent).
- Pflichtfelder – Welche Felder erfragt werden (z. B. Name, E-Mail, Telefon, Anliegen), wird über den System-Prompt und die Bot-Logik gesteuert.
- Optional: AI-Zusammenfassung des Anliegens (ai_summary) für schnellere Nachbearbeitung.
Datenschutz & Einwilligung
DSGVO: Die Erfassung von personenbezogenen Daten (Name, E-Mail, Telefon) setzt eine Rechtsgrundlage voraus. Nutzer sollten vor der Erfassung informiert werden (z. B. kurzer Hinweis im Chat oder Link zur Datenschutzerklärung) und ggf. eine Einwilligung erteilen.
- Klar kommunizieren, wofür die Daten genutzt werden (z. B. „Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage“).
- Datenschutzerklärung muss Verarbeitung von Chat- und Lead-Daten abdecken.
- Speicherdauer und Löschung in den organisatorischen Prozessen und ggf. in der Plattform-Konfiguration berücksichtigen.
Qualität
- Duplikate – Wiederholte Anfragen desselben Nutzers können zu mehreren Leads führen; Duplikaterkennung kann in künftigen Versionen angeboten werden.
- Validierung – E-Mail- und Telefonformat können serverseitig validiert werden, um fehlerhafte Einträge zu reduzieren.
More coming soon.
