Schnellstart (Telefon)

​

Schnellstart

​

Voraussetzungen

• du deine Zugangsdaten für Northline Echo erhalten hast
• eine stabile Internetverbindung besteht
• (optional) du Zugriff auf einen Kalender hast (z. B. Cal.com: https://cal.com/), falls du direkt Terminbuchungen testen möchtest

​

Erste Schritte

1

Anmelden

Melde dich mit deinen Zugangsdaten unter
https://app.northline-echo.de/login an.

Falls die Anmeldung nicht funktioniert, prüfe zunächst E-Mail-Adresse und Passwort. Sollte das Problem bestehen bleiben, kontaktiere deinen Administrator.

2

Organisation & Rollen prüfen

Öffne im Dashboard die Organisationseinstellungen und überprüfe deine Rolle.
Stelle sicher, dass du die erforderlichen Berechtigungen besitzt – z. B. für:

• Assistenten verwalten
• Telefonnummern zuweisen
• Kalender verbinden

3

Ersten Assistenten anlegen

Erstelle einen neuen Assistenten und vergebe einen passenden Namen.Dir stehen über 20 hochwertige Stimmen zur Auswahl, mit denen du deinen Assistenten individuell gestalten kannst.

Starte zunächst mit einem klaren, einfachen Setup (z. B. Lead-Erfassung + FAQ) und erweitere die Funktionen anschließend schrittweise.

4

Begrüßung am Telefon festlegen

Definiere unter „Erster Satz am Telefon“, wie dein Assistent Anrufer begrüßen soll.Beispiel:
„Hallo, hier ist Northline Echo. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?“

Eine freundliche, klare und professionelle Begrüßung sorgt direkt für Vertrauen beim Anrufer.

5

Fähigkeiten & Aufgaben definieren

Weise deinem Assistenten sogenannte Fähigkeiten zu.
Je nach Tarif können eine oder mehrere Aufgaben aktiviert werden.Möchtest du beispielsweise ausschließlich Termine vereinbaren lassen, genügt es, die Fähigkeit „Terminvereinbarung“ zu aktivieren.

Unsere Assistenten sind branchenübergreifend einsetzbar. Besonders die Terminvereinbarung funktioniert in den meisten Anwendungsfällen ohne aufwendige Konfiguration.

6

Regeln & Unternehmensinformationen hinterlegen

Hier definierst du klare Anweisungen, Regeln und Fakten, damit dein Assistent präzise und konsistent antwortet.Typische Inhalte:

• Öffnungszeiten
• Besondere Hinweise (z. B. Eingang im Hinterhof)
• Spezifische Angebote oder Bedingungen
• Häufig gestellte Fragen inkl. Antworten

Je klarer die Informationen, desto zuverlässiger arbeitet dein Assistent.Zusätzlich steht dir eine Auto-Ausfüllen-Funktion zur Verfügung:
Gib einfach deine Website-URL ein, und das System extrahiert automatisch grundlegende Unternehmensdaten.
Eine anschließende manuelle Überprüfung wird empfohlen.

7

Telefonnummer verknüpfen

Standardmäßig ist mindestens eine Telefonnummer enthalten
(bei größeren Tarifen optional mehrere).Verknüpfe die gewünschte Nummer mit deinem Assistenten.
Sobald die Verbindung aktiv ist, ist dein Assistent unter dieser Nummer erreichbar.

8

Testen

Starte einen Testanruf direkt im Dashboard.Achte darauf:

• Reagiert der Assistent korrekt?
• Werden Fähigkeiten wie gewünscht ausgeführt?
• Funktioniert die Terminbuchung einwandfrei?

Weitere Details findest du in der Anleitung zu Terminbuchung und Wissensdatenbank.

9

Lead-Inbox prüfen

Öffne die Lead-Inbox und überprüfe, ob neue Anfragen inklusive Anliegen und Zusammenfassung eingegangen sind.Von hier aus kannst du Leads:

• weiterbearbeiten
• kontaktieren
• in einen Job umwandeln

10

Job erstellen (optional)

Wandle einen Lead in einen Auftrag (Job) um,
weise ihn einer Person zu und setze einen Status (z. B. Neu, In Bearbeitung, Erledigt).

​

Nächste Schritte