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Dashboard & Erfassung

Diese Seite bündelt Lead-Dashboard (KPIs, Filter, Listenstruktur) und Lead-Erfassung (Voice, Chat, Pflichtfelder). Eine gemeinsame Lead-Inbox für beide Kanäle.

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Dashboard: KPIs & Liste

Kennzahlen (pro Assistent oder Organisation):
KPIBedeutung
Leads heuteHeute erfasste Leads (Voice + Chat)
Leads gesamtAlle aktiven Leads (nicht archiviert)
Termine heuteHeute gebuchte Termine
Termine gesamtAlle geplanten Termine
Filter: Aktiv/Archiv, Zeitraum, Quelle (Voice/Chat/manuell), Status. Lead-Liste: Name, Kontakt, Anliegen (ai_summary), Datum, Quelle, Status, Aktionen (Details, In Job umwandeln). Desktop: Tabelle; Mobile: Karten. Termine-Bereich unterhalb: geplante Termine (create_appointment), Name, Datum/Uhrzeit, Kalender/Event Type.

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Erfassung: Voice & Chat

Leads entstehen automatisch, wenn der Voice-Assistent oder der Chatbot Kontaktdaten und Anliegen erfassen.
  • Voice – Fähigkeit „Nachrichtenaufnahme“ aktiv → Bot fragt nach Name, Kontakt, Anliegen. Der Webhook ruft create_lead auf; Daten landen in leads und assistant_leads (Verknüpfung zum Anruf). Quelle: voice.
  • Chat – Lead Capture im Chatbot → Name, E-Mail/Telefon, Anliegen. Chat-API schreibt in leads. Quelle: chat. Zuordnung über Widget-Key.
Felder: name, phone, email, notes, ai_summary (Zusammenfassung aus Gespräch/Chat). urgency_score optional. Pflichtfelder werden über System-Prompt und Tool-Definition gesteuert; für saubere Leads Name und mindestens ein Kontaktweg konfigurieren.
DSGVO: Erfassung personenbezogener Daten setzt Rechtsgrundlage voraus. Nutzer vor oder bei Erfassung informieren (Datenschutzerklärung, Hinweis im Chat/am Telefon). Siehe Verwaltung & Sicherheit.
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