Integrationen & Automatisierung
Leads können per API und Webhooks an CRM, ERP oder eigene Dienste angebunden werden. Zusätzlich: Trigger bei neuem Lead, Benachrichtigungen, optionale Eskalationslogik.
API & Export
- REST-API – Leads (und ggf. Jobs) abrufen, filtern, in eigenes CRM integrieren. Authentifizierung (API-Key/OAuth), rollenbasierte Berechtigung. Details API-Dokumentation.
- CSV-Export – Aus Lead-Inbox oder Admin Leads exportieren; Filter nach Zeitraum, Status, Quelle, Assistent. Exporte personenbezogen – sicher aufbewahren, nach Nutzung löschen/anonymisieren (DSGVO).
- Synchronisierung – Typisch: Northline Echo als Quelle; CRM erhält neue Leads und Status-Updates (API-Polling oder Webhooks). Bei Zweiweg-Sync Duplikate und IDs beachten; AV-Verträge bei Weitergabe.
API-Keys nur serverseitig oder in sicheren Konfigurationen verwenden; keine Geheimnisse im Frontend oder in öffentlichen Repositories.
Webhooks & Trigger
- Neuer Lead – Webhook bei Erfassung (Voice/Chat); Payload z. B. Lead-ID, Felder, Zeitstempel. Konfigurierte URL (eigener Service, Zapier, Make, CRM) wird aufgerufen.
- Weiterleitung – Bei neuem Lead API-Aufruf oder Webhook an CRM (Kontakt/Ticket); über Zwischenservice E-Mail/Slack. Nur nötige Felder weiterleiten; Empfänger unter DSGVO berücksichtigen.
- Benachrichtigungen – E-Mail bei neuem Lead (wenn angeboten); In-App-Hinweise (z. B. Badge „Neue Leads“); adressierbar an Rollen (z. B. OWNER, Vertrieb).
- Eskalation – Bei Verfügbarkeit: Regeln auf Status/Zeitstempel/urgency_score; z. B. „Lead nicht innerhalb von X Stunden kontaktiert“ → Benachrichtigung, Zuweisung oder Ticket in externem System.
More coming soon.
