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Details & Workflow

Diese Seite bündelt Lead-Details (Zusammenfassung, Anruflogs, Aufzeichnung), Status & Workflow und Lead → Auftrag (Job). Von der Einordnung bis zur Umwandlung in einen bearbeitbaren Job.

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Lead-Details & Gesprächsanalyse

  • ai_summary – Kurze Zusammenfassung des Anliegens; notes aus Tool-Argumenten oder manuell; transcript bei Voice/Chat falls gespeichert.
  • Anruflogs (Voice) – Verknüpfung über assistant_leads zu calls: Dauer, Kosten, recording_url, transcript, summary. Über Logs den Anruf öffnen.
  • Tool-Events – Lead aus create_lead; bei Terminbuchung im selben Gespräch erscheint Termin in Termine-Übersicht (assistant_leads, appointments).
  • Audio – recording_url bei Voice, wenn Aufzeichnung aktiv. Wiedergabe in Anruflog-Detail oder verlinkt im Lead. Aufzeichnungen personenbezogen – Nutzer vorher informieren; siehe Verwaltung & Sicherheit.

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Status & Workflow

Status-Typen (konfigurierbar): Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Verloren. Optional weitere (z. B. Bestätigt, Archiviert).
  • Status-Wechsel – Manuell durch Bearbeiter (z. B. Neu → Kontaktiert).
  • Priorität – urgency_score bei Erfassung oder nachträglich; Sortierung/Filter nach Dringlichkeit, Datum, Status.
  • Zuweisung – Optional Lead einem Bearbeiter zuweisen (wenn angeboten). Einheitlicher Workflow (z. B. Neu → Kontaktiert → Qualifiziert → Job oder Verloren) erleichtert Reporting.

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Lead → Auftrag (Job)

  • Aktion – „In Job umwandeln“ in der Lead-Inbox. Nur für Leads ohne bestehenden Job (Duplikat-Check). Berechtigung typischerweise ADMIN/OWNER.
  • Daten – Job erhält lead_id; title z. B. aus ai_summary; priority aus urgency_score oder manuell; description optional aus notes/ai_summary. Lead-Daten werden nicht gelöscht.
  • Zuweisung – assigned_to (Mitarbeiter aus Org); internal_notes für Techniker/Bearbeiter; Job-Status (pending, in_progress, completed, cancelled).
  • UI – Nach Umwandlung „Bereits Auftrag“ in Lead-Liste. Jobs unter Aufträge (Customer/Admin); Filter nach Status, Zuweisung, Datum. Audit nach Plattform.
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